Histórico de Documentos

Resumen

Esta función permite consultar todos los documentos registrados en el módulo de Cuentas por Cobrar para un socio de negocio dentro de un periodo determinado. Su propósito es brindar una vista histórica que incluya transacciones, documentos, fechas, montos, moneda, líneas asociadas.

Detalle de Información Solicitada

Para generar la consulta el sistema solicita la siguiente información

ParámetroDetalle
SocioPermite seleccionar el socio de negocio a consultar, ya sea por número o por nombre.
Fecha desdeDefine la fecha inicial a partir de la cual se desea visualizar el historial de documentos.
Fecha hastaDefine la fecha final para limitar la consulta del historial de documentos.
Tipo de TransacciónPermite filtrar los resultados según el tipo de transacción registrada (por ejemplo: facturas, notas de crédito, ajustes).
DocumentoPermite consultar un documento específico si el usuario conoce su referencia.
ResumidoPermite mostrar la información consolidada en lugar del detalle completo del documento.



Lista de Procesos Relacionados
Consultas y Reportes - Cuentas por Cobrar



Descripción del Proceso

El proceso consiste en definir el socio, el rango de fechas y los filtros complementarios, el sistema genera un listado con la información documentaria, incluyendo transacción, documento, línea descriptiva, cuenta financiera, moneda, fecha de emisión, monto y demás atributos relevantes.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

 

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por Cobrar en el menú de Consultas y Reportes, hacer clic en Histórico de Documentos.

 

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada":

 

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Consultar":

 

4 - Se presenta la información de salida del reporte

 

5 - Para regresar a la pantalla de los filtros se debe hacer clic en el botón con forma de flecha que se encuentra en la esquina superior derecha.

 

6 - Para descargar el reporte en formato Excel hacer clic en el botón con forma de disquete que se encuentra en la esquina superior derecha.


7 - Para imprimir el reporte hacer clic en el botón con forma de impresora que se encuentra en la esquina superior derecha.