Reporte de seguimiento de cambio de estado

Resumen

Esta función permite consultar los cambios de estado realizados sobre los documentos del módulo de Documentos por Cobrar. El reporte muestra el historial de modificaciones incluyendo el estado anterior, estado posterior, estado actual, fechas relevantes y observaciones registradas por el usuario que realizó el cambio.

Detalle de Información Solicitada

Para generar la consulta el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Socio de Negocios	Selecciona el socio de negocio cuyo historial de cambios de estado se desea consultar.
Dirección de Facturación	Filtra los documentos asociados a una dirección de facturación específica del socio.
Transacción	Permite filtrar por el tipo de transacción (factura, nota de crédito, cargo, etc.).
Documento	Especifica un número de documento concreto para limitar la consulta.
Tipo de rango	Define si la consulta se realizará por fecha de documento, fecha de cambio de estado u otro criterio disponible.
Rango de Fechas	Determina el intervalo general de fechas para la búsqueda.
Fecha desde	Fecha inicial del filtro definido.
Fecha hasta	Fecha final del filtro.
Clasificación	Permite seleccionar la clasificación de socios que se desea consultar.
Lista Clasificación Socios de Negocios	Listado con todas las clasificaciones disponibles para aplicar según la política comercial.
Valor de Clasificación	Permite elegir un valor concreto dentro de la clasificación seleccionada.
Lista de valores de clasificación de socios	Presenta todos los valores configurados para la clasificación elegida.
Estado Anterior	Filtra resultados por cambios donde el documento se encontraba en este estado antes de la modificación.
Estado Posterior	Filtra resultados por cambios que derivaron en este estado.
Estado Actual	Permite mostrar únicamente documentos que actualmente mantienen un estado específico.
Observaciones	Filtra resultados según texto registrado en las observaciones del cambio de estado.
Cartera	Define la cartera o segmento comercial al que pertenece el socio.
Gestor	Permite seleccionar un gestor asignado para acotar la búsqueda.
Con Saldo	Opción que permite mostrar únicamente documentos que mantienen saldo pendiente.

Lista de Procesos Relacionados
Consultas y Reportes - Cuentas por Cobrar

Descripción del Proceso

El proceso consiste en ingresa los filtros de consulta, seleccionando el socio de negocios y aplicando criterios como transacción, clasificación, rango de fechas, estados involucrados, cartera o gestor. Al ejecutar el proceso, el sistema genera un reporte que muestra el detalle del historial de cambios de estado de los documentos del socio, incluyendo información clave como fechas, usuario que realizó el cambio y observaciones registradas.

La información presentada incluye:

Socio de Negocio

Transacción

Documento

Dirección de Facturación

Fecha de Documento

Fecha de Vencimiento

Monto Local

Estado Anterior

Estado Posterior

Estado Actual

Fecha de Cambio

Usuario

Observaciones

Este reporte permite realizar seguimiento, auditoría y control sobre los cambios aplicados, facilitando la trazabilidad y la gestión operativa del proceso de cobranza.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por Cobrar en el menú de Consultas y Reportes, hacer clic en Reporte de seguimiento de cambio de estado.

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada":

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Generar":

4 - Se presenta la información de salida del reporte

5 - Para regresar a la pantalla de los filtros se debe hacer clic en el botón con forma de flecha que se encuentra en la esquina superior derecha.

6 - Para descargar el reporte en formato Excel hacer clic en el botón con forma de disquete que se encuentra en la esquina superior derecha.

7 - Para imprimir el reporte hacer clic en el ícono en forma impresora que se encuentra en la esquina superior derecha.