Tipos de Solicitud de Compra

Resumen

Permite la inclusión, modificación y eliminación de los Tipos de Solicitud que serán utilizados para la confección de las Solicitudes de Compra. El objetivo de esta parametrización es identificar por cada Tipo de Solicitud creado, el concepto de compra de la Organización y por ende, establecer la naturaleza de la solicitud en tres conceptos básicos: Inventarios, Activos Fijos y Servicios.

Esta opción permite realizar los siguientes tres pasos:

Creación del Tipo de Solicitud
Asociar el Tipo de Solicitud a los Centros Funcionales
Especializar a cada Centro Funcional

Detalle de Información Solicitada

A continuación, se describen los datos requeridos para definir el tipo de Solicitud de Compra

Paso 1:

Parámetro	Detalle
Código	Código con el que se identifica la Solicitud de Compra en otras funciones del sistema.
Descripción	La descripción de la Solicitud de Compra funcionará como nombre para el Tipo de Solicitud de Compra al momento de registrar una Solicitud de Compra.
Moneda	La moneda en la que se realizará la Solicitud de Compra.
Monto máximo	El monto máximo autorizado de la Solicitud de Compra.
Trámite	En caso de requerirse trámite de aprobación, seleccionar cuál es el trámite.
Formato de impresión	Indicar cuál es el formato de impresión de la Solicitud de Compra.
Orden de asignación del comprador	Indicar si el comprador se va a asignar por comprador default o por algún tipo de especialización. Default: se asigna por defecto el Comprador relacionado con el Centro Funcional que realiza la Solicitud de Compra. Si no está definido en el Centro Funcional la información del Comprador, el Sistema asigna el Comprador denominado como Comprador Default. Por Especialización: se asigna el Comprador que tenga relacionado el Tipo de Solicitud.
Compra directa	Indicar si la solicitud es de compra directa, es decir que una vez autorizada se debe de gestionar la Orden de Compra directa a un proveedor específico.
Registrar empleado	Permite registrarl el empleado que va recibir el bien o servicio con el fin de que realice un proceso de evaluación post-contratación, esto va asignando una nota a los proveedores y la misma puede ser tomada en cuenta para futuras invitaciones a nuevos concursos.
Cotizaciones Aprobadas por Solicitante	Permitir al solicitante de la compra registrar cotizaciones realizadas referentes al suministro que se desee adquirir.
Solo permitir solicitudes en moneda local	Impedir que la Solicitud de Compra se encuentre en otra moneda diferente a la local.
Permitir disminuir el tipo de cambio	El tipo de cambio se consulta diariamente al Banco Central de Costa Rica (BCCR) y no puede disminuir, a menos que se marque esta opción.
Exigir Observaciones	Indica que al momento de registrar los pasos de Aprobación o Rechazo de la Solicitud de Compra, se solicite la justificación de la decisión tomada.
Tipos de compra	Indicar el tipo de adquisiciones que permite la compra, entre los cuales se encuentran: Artículos de Inventario Servicios Activo Fijo

Paso 2:

Parámetro	Detalle
Centro Funcional	Seleccionar del Conlis el Centro Funcional asociado a la Solicitud de Compra que se está creando.
Moneda	La moneda de la Solicitud de Compra.
Monto máximo	El monto máximo autorizado para la Solicitud de Compra.
Insertar Todos	Agrega todos los Centros Funcionales existentes dentro de la empresa a una lista que se encuentra debajo de los campos anteriores, con el propósito de marcar y seleccionar el Centro Funcional del Tipo de Solicitud de Compra.

Paso 3:

Este paso es opcional ya que no es obligatorio que la Solicitud de Compra lleve especialización.

Parámetro	Detalle
Tipo	Seleccionar el tipo de especialización: Artículo, Activo Fijo o Servicio
Clasificación	La opción permite seleccionar la clasificación de la adquisición según el tipo seleccionado

Lista de Procesos Relacionados
Comprador
Centro Funcional
Solicitudes de Compra
Registro de Solicitudes de Compra
Integración con SICOP
Tipos de solicitudes SICOP

Guía Rápida de Usuario

A continuación, se describe el paso a paso para crear una Solicitud de Compra

Ingresar al Módulo de Compras.

2. Buscar y seleccionar la opción de Tipos de Solicitudes de Compra, la cual se encuentra en el menú de Configuración.

3. Dar clic en el Tipo de Solicitud que se desea modificar. Si se desea realizar un nuevo tipo, se debe dar clic al botón "Nuevo".

4. Luego, para ingresar un nuevo Tipo de Solicitud, se debe registrar la información solicitada. Inmediatamente después, dar clic al botón "Agregar" y "continuar".

5. A continuación, seleccionar los Centros Funcionales y luego dar clic en "Siguiente".

6. De ser necesario, se registran las especializaciones.