Registro y Activación de Inversiones(Admin)

A continuación se detalla el paso a paso para el registro de inversiones y activación:

1.  Ingresar al Módulo Inversiones

2. Ingresar a la opción de Registro y activación de inversiones(Admin) en la sección de Operaciones.

3. Agregar registro de inversión y activarlo

1. Se presiona el botón Nuevo

Para tipo de inversión de Certificados de depósitos a plazos

1. Se selecciona el tipo de inversión.
2. Se digita el documento de la inversión.
3. Se digita el documento bancario.
4. Se selecciona el documento de inversión principal en caso de existir.
5. Se selecciona la fecha del inicio de la inversión.
6. Se digita el plazo en días para el vencimiento.
7. Se selecciona la fecha de vencimiento la cual se puede modificar.
8. Se puede ver la fecha estimada de vencimiento según el plazo en días.
9. Se selecciona la entidad financiera involucrada.
10. Se selecciona el tipo de retención y el porcentaje.
11. Se puede ver el monto de la retención.
12. Se selecciona la cuenta bancaria asociada.
13. Se digitan las observaciones pertinentes según la inversión.
14. Se selecciona el tipo de la moneda.
15. Se digita el monto del importe de la inversión.
16. Se digita el porcentaje de tasa de interés anual.
17. Se puede ver el interés total de la inversión.
18. Se digita el total del importe de comisión bancaria.
19. Se selecciona si se requiere auto renovación.
20. Se selecciona la frecuencia de cupones para vencimiento de intereses.
21. Se seleccionan los archivos adjuntos, se seleccionan después de presionar el botón de Agregar.

Para tipo de inversión de Fondos de inversión

1. Se selecciona el tipo de inversión.
2. Se digita el documento de inversión.
3. Se digita el documento bancario.
4. Se selecciona el documento de inversión principal en caso de existir.
5. Se selecciona la fecha del inicio de la inversión.
6. Se digita el importe de comisión Bancaria.
7. Se selecciona la entidad financiera involucrada.
8. Se selecciona el tipo de retención y el porcentaje.
9. Se selecciona la cuenta bancaria asociada.
10. Se digitan las observaciones pertinentes según la inversión.
11. Se selecciona el tipo de la moneda.
12. Se digita el monto del importe de la inversión.
13. Se presiona el botón Agregar.

4. Activación de inversión.

1. Se seleccionan los archivos adjuntos.
2. Se presiona el botón de Activar

5. Eliminar registro de inversión

Para tipo de inversión de Certificados de depósitos a plazos

1. Se presiona el botón de Eliminar.

Para tipo de inversión de Fondos de inversión

1. Se presiona el botón de Eliminar.
   
   
   

6. Modificar registro de inversión

Para tipo de inversión de Certificados de depósitos a plazos

1. Se modifican los datos que se requiere modificar.
2. Se presiona el botón de Modificar.

Para tipo de inversión de Fondos de inversión

1. Se modifican los datos que se requiere modificar.
2. Se presiona el botón de Modificar.

7. Nuevo registro de inversión

Para tipo de inversión de Certificados de depósitos a plazos

1. Se presiona el botón Nuevo.

Para tipo de inversión de Fondos de inversión

1. Se presiona el botón Nuevo.