Asignar Documentos Recurrentes
Descripción del Proceso
El primer paso es ingresar al módulo de cuentas por pagar, en el menú de catálogos, se debe de buscar la opción de "Asignar Documentos Recurrentes", si no se dispone de esa opción se le debe de solicitar al encargado de asignación de permisos para que lo habilite en caso de ser necesario.
Al ingresar en la opción, el sistema muestra una pantalla donde se solicita al usuario un socio de negocios y posteriormente se debe de accionar el botón de "Traer Documentos".
El sistema a lo interno busca todas las facturas o registros generados para ese socio.
Al hacer clic sobre el botón de la opción de socios de negocio, el sistema muestra todos los socios de negocios o proveedores activos en el sistema, de los cuales se debe de escoger uno para posteriormente buscar los documentos de ese socio. Se hace clic sobre ese registro para dejarlo seleccionado.
Al accionar el botón de "traer documentos", el sistema redirige a otra pantalla con las facturas o documentos del socio. Si el documento no se muestra, se puede consultar en la opción de Consulta de Documentos de CxP, para validar que realmente sea de ese socio que se está filtrando.
En este escenario, el sistema permite seleccionar los documentos posteriormente se hace clic sobre el botón de "Guardar", así con cada cierre de auxiliares el sistema genera un documento con un consecutivo. Se puede ingresar varias veces a la opción de Asignar documentos recurrentes, y los documentos que se hayan marcado, permanecen marcados. Si el usuario desea dejar de generar ese documento, simplemente se filtra el socio y se desmarca el documento, con esto ya no se genera en el próximo cierre de auxiliares.
Guía Rápida de Usuario
Ingresar al módulo de Cuentas por Pagar, en el menú de catálogos, se busca la opción de "Asignar documentos recurrentes", buscar y seleccionar el socio de negocios, posteriormente se ejecuta el botón de traer documentos, se selecciona de la lista los documentos que se requieran y se ejecuta el botón de "Guardar". Con esto queda completo el proceso de asignar, en el próximo cierre de auxiliares se debe de validar que el documento haya sido generado.