Histórico x Socio

Resumen

Esta función permite obtener un reporte con el detalle histórico de los documentos registrados para un cliente dentro del módulo de Cuentas por Cobrar. Su propósito es consultar transacciones emitidas en un período específico, facilitando el seguimiento de documentos como facturas, notas de crédito, notas de débito u otros movimientos asociados al cliente.

Detalle de Información Solicitada

Para generar la consulta el sistema solicita la siguiente información:

ParámetroDetalle
Fecha DesdePermite definir la fecha inicial del período a consultar en el histórico de documentos del socio.
Fecha HastaIndica la fecha final del período a consultar. Delimita el rango de fechas del reporte.
ClienteEspacio para ingresar el código o número del cliente (Socio de Negocios) cuyo histórico se desea consultar.
Búsqueda de Cliente (ícono lupa)Permite buscar y seleccionar un cliente de forma asistida.
TransacciónDesplegable que permite seleccionar el tipo de transacción a incluir (por ejemplo: facturas, notas de crédito o todas).
FormatoDefine el formato en que se mostrará el reporte (por ejemplo: en línea HTML).



Lista de Procesos Relacionados
Consultas y Reportes - Cuentas por Cobrar



Descripción del Proceso

El proceso consiste en consultar el histórico de documentos asociados a un cliente específico dentro del módulo de Cuentas por Cobrar.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

 

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por Cobrar en el menú de Consultas y Reportes, hacer clic en "Histórico x Socio".

 

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada".

 

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Consultar".

 

4 - Se presenta la información de salida del reporte.

 

5 - Para regresar a la pantalla de los filtros se debe hacer clic en el botón con forma de flecha que se encuentra en la esquina superior derecha.

 

6 - Para descargar el reporte en formato Excel hacer clic en el botón con forma de disquete que se encuentra en la esquina superior derecha