Usuarios de Solicitudes de Pago por Empresa
Guía Rápida de Usuario
A continuación se presenta el paso a paso para definir los usuarios que requieran realizar Solicitudes de Pago:
1 - Ingresar en: Módulo de Tesorería > Seguridad de Tesorería > Usuarios de Solicitudes de Pago por Empresa.
2 - Se presenta la pantalla con los usuarios que tienen permiso para realizar Solicitudes de Pago o bien aprobarlas. La columna Solicitante, al estar activa la opción indica que el usuario puede realizar una Solicitud de Pago. La columna Aprobador al estar activa la opción, indica que al realizar una Solicitud de Pago el usuario la puede aprobar inmediatamente, o bien enviar a aprobar.
3 - Para cambiar la información de un usuario ya registrado, se debe hacer clic una sola vez en el registro en la lista, al hacer esto se muestra la información del usuario para cambiar. Se puede utilizar el filtro para buscar con mayor facilidad al usuario: una vez ingresada la información del filtro se procede a dar clic en Filtrar el cual despliega los resultados encontrados según los parámetros del filtro indicado.
4 - Para agregar a un nuevo usuario como solicitante o aprobador, se debe de dar clic en el botón de Nuevo que se visualiza en la parte inferior de la pantalla.
5 - La opción Incluir Centro Funcional Hijos permite incluir a todos los Centros Funcionales relacionados debajo de él en la jerarquía. Esta opción dispone de un control para determinar el rango de monto a aprobar. Al no agregar información en el monto mínimo o máximo, significa que el rango de aprobación que tiene el usuario es abierto.
Nota: Las opciones aquí mostradas dependen de los permisos asignados a cada usuario dependientes de roles.