Tipo de Inversiones

Resumen

En esta opción se definen los tipos de inversión que se van a utilizar para el registro de una inversión, ya sea para un Certificado de depósito o para Fondos de inversión.

Detalle de Información Solicitada

En la pestaña de General

ParámetroDetalle
CódigoCódigo de dos caracteres, que define el tipo de inversión. Este campo es obligatorio.
NombreNombre por el cual se identifica el tipo de inversión.
ObservacionesObservaciones necesarias para describir el tipo de inversión de forma clara y concisa.
TipoTipo de inversión que se desea crear, ya sea Certificado de depósito o Fondo de Inversión.
EstadoIndica si el tipo de inversión se encuentra en estado activo o inactivo.

 

En la pestaña de Instituciones Financieras

ParámetroDetalle
InstituciónInstitución financiera que participan en el proceso de inversión.

En la pestaña de Cuentas Bancarias

ParámetroDetalle
Cuenta BancariaCuenta bancaria que participa en el proceso de inversión.
DescripciónBreve descripción del tipo de inversión que se va a realizar.

Lista de Procesos Relacionados

Parámetros de Inversión

Guía Rápida de Usuario

 

A continuación se detalla el paso a paso para el registro de los tipos de inversiones.


1.  Ingresar al Módulo Inversiones


 2. Se selecciona Tipos de inversiones.

 

3. Agregar tipo de inversión

Se llenan los campos necesarios del Código, Nombre, Descripción, Tipo y el Estado.

Se presiona el botón Agregar.

 

4. Hacer clic en la pestaña Instituciones Financieras, seleccionar la institución haciendo clic en la lupa que abre una ventana emergente, se filtra la institución financiera y se selecciona.

 

5. Se presiona el botón Agregar.

 

5. Modificar un tipo de inversión


Datos Generales

  1. Hacer clic sobre el tipo de inversión en la lista a la izquierda que se desea modificar, el sistema carga la información en el formulario a la derecha.
  2. El usuario puede modificar los datos generales como el Código, Nombre, Observaciones , Tipo, Estado
    y presionar el botón Modificar para guardar los cambios.
  3. En caso de querer eliminar el tipo de inversión, puede presionar el botón Eliminar.
  4. También puede crear un tipo nuevo presionando el botón Nuevo.

 

Instituciones Financieras

6. Modificar Institución Financiera

  1. Se selecciona la pestaña de Instituciones Financieras.
  2. Se selecciona la Institución Financiera que se quiere modificar.
  3. Se selecciona la nueva Institución Financiera mediante la lupa.
  4. Se presiona el botón Modificar.
  5. Para agregar una nueva institución financiera se presiona el botón Nuevo.

 

7. Agregar Institución Financiera

  1. Se presiona la lupa para seleccionar la Institución.
  2. Se llenan los campos del filtro.
  3. Se presiona el botón Filtrar.
  4. Se selecciona la Institución que se desea.
  5. Se presiona el botón Agregar.

 

8. Eliminar la Institución Financiera

  1. Se selecciona la institución a borrar.
  2. Se presiona el botón Eliminar .

 

Cuentas Bancarias

9. Agregar Cuenta Bancaria

  1. Se llenan los campos de Cuenta Bancaria y Descripción .
  2. Se presiona el botón Agregar.

 

10. Eliminar Cuenta Bancaria

  1. Se selecciona la Cuenta Bancaria a eliminar .
  2. Se presiona el botón Eliminar.

 

11. Modificar Cuenta Bancaria

  1. Se llenan los campos a modificar.
  2. Se presiona el botón Modificar.

 

12. Nueva Cuenta Bancaria

  1. Se presiona el botón Nuevo.