Registro de Inversiones
Guía Rápida de Usuario
A continuación se detalla el paso a paso para el registro de inversiones y activación:
1. Ingresar al Módulo Inversiones
2. Ingresar a la opción de Registros de inversión en la sección de Operaciones.
3. Agregar registro de inversión y activarlo
- Se presiona el botón Nuevo
Para tipo de inversión de Certificados de depósitos a plazos
- Se selecciona el tipo de inversión.
- Se digita el documento de inversión.
- Se digita el documento bancario.
- Se selecciona el documento de inversión principal en caso de existir.
- Se selecciona la fecha del inicio de la inversión.
- Se digita el plazo en días para el vencimiento.
- Se selecciona la fecha de vencimiento la cual se puede modificar.
- Se puede ver la fecha estimada de vencimiento según el plazo en días.
- Se selecciona la entidad financiera involucrada.
- Se selecciona el tipo de retención y el porcentaje.
- Se puede ver el monto de la retención.
- Se selecciona la cuenta bancaria asociada.
- Se digitan las observaciones pertinentes según la inversión.
- Se selecciona el tipo de la moneda.
- Se digita el monto del importe de la inversión.
- Se digita el porcentaje de tasa de interés Anual.
- Se puede ver el interés total de la inversión.
- Se digita el total del importe de comisión bancaria.
- Se selecciona si se requiere auto renovar.
- Se selecciona la Frecuencia de cupones para vencimiento de intereses.
- Si es necesario se pueden adjuntar archivos, se seleccionan después de presionar el botón de Agregar.
Para tipo de inversión de Fondos de inversión
- Se selecciona el tipo de inversión.
- Se digita el documento de inversión.
- Se digita el documento bancario.
- Se selecciona el documento de inversión principal en caso de existir.
- Se selecciona la fecha del inicio de la inversión.
- Se digita el importe de comisión bancaria.
- Se selecciona la entidad financiera involucrada.
- Se selecciona el tipo de retención y el porcentaje.
- Se selecciona la cuenta bancaria asociada.
- Se digitan las observaciones pertinentes según la inversión.
- Se selecciona el tipo de la moneda.
- Se digita el monto del importe de la inversión.
- Se presiona el botón Agregar.
4. Eliminar registro de inversión
Para tipo de inversión de Certificados de depósitos a plazos
- Se presiona el botón de Eliminar.
Para tipo de inversión de Fondos de inversión
- Se presiona el botón de Eliminar.
5. Modificar registro de inversión
Para tipo de inversión de Certificados de depósitos a plazos
- Se modifican los datos que se requiere y se hace clic en el botón Modificar.
Para tipo de inversión de Fondos de inversión
- Se modifican los datos que se requiere Modificar.
6. Nuevo registro de inversión
Para tipo de inversión de Certificados de depósitos a plazos
- Se presiona el botón Nuevo.
Para tipo de inversión de Fondos de inversión
- Se presiona el botón Nuevo.
Para tipo de inversión de Fondos de inversión