Roles de Empleado y Socio

Resumen

Esta pantalla permite asignar los roles utilizados en el módulo de Cuentas por Cobrar a un empleado o, en casos específicos, a un socio de negocio. Los roles predefinidos son Cobrador, Vendedor, Ejecutivo de ventas y Entidad recaudadora, los cuales determinan la participación de cada persona o entidad dentro del proceso de gestión de cobros, ventas y recaudación.

Detalle de Información Solicitada

Para agregar un registro al catálogo, el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Rol	Selecciona el rol que se asignará. Los valores disponibles son: Cobrador, Vendedor, Ejecutivo de ventas o Entidad recaudadora.
Empleado	Permite seleccionar al empleado al que se le asignará el rol, cuando aplica.
Es cobrador	Indica si el empleado seleccionado debe ser identificado específicamente como cobrador dentro del proceso de gestión de cobros.
Socio de negocio	Permite seleccionar el socio de negocio que actuará como entidad recaudadora. Este campo solo aplica cuando el rol asignado corresponde a este tipo.
Alias	Muestra o permite definir un nombre alterno que facilite la identificación del socio de negocio asignado como entidad recaudadora.
Cuenta de depósitos en tránsito	Indica la cuenta asociada a los depósitos en tránsito generados por el socio de negocio cuando actúa como entidad recaudadora.

Lista de Procesos Relacionados
Catálogo - Cuentas por Cobrar

Descripción del Proceso

Esta pantalla forma parte de la administración de roles utilizados en Cuentas por Cobrar, permitiendo asignar funciones específicas a empleados o socios de negocio según su participación en los procesos de cobro, venta y recaudación. Al definir estos roles, el sistema puede identificar correctamente a los responsables de actividades como realizar gestiones de cobro, registrar ventas, dar seguimiento comercial o actuar como entidad recaudadora. Esto garantiza un control adecuado y un seguimiento preciso de las operaciones realizadas por cada figura dentro del módulo. El proceso consiste en agregar, modificar o borrar un rol por empleado o por socio de negocio.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para agregar, modificar, y borrar un registro

1 - Para ingresar al catálogo se debe acceder al sistema en la siguiente dirección: Inicio > SIF > sección de Ingresos > Cuentas por cobrar> en la sección de "Catálogos" hacer clic en "Roles de Empleado y Socio".

2- Se presenta la pantalla para agregar nuevos registros, si no se han registrado la lista a la izquierda se presentará vacía.

3 - Para agregar un nuevo registro se debe ingresar la información que se solicita, explicada en la sección de "Detalle de Información Solicitada" de esta ayuda, y hacer clic en "Agregar".

4 - Para modificar el registro se debe digitar los cambios y hacer clic en el botón "Modificar".

5 - Para borrar se debe hacer clic en el botón "Eliminar".

6 - El botón "Limpiar" sirve para borrar la información de los campos.