Generación de Certificaciones

Resumen

La pantalla de Generación de Certificaciones de CxC permite configurar los criterios necesarios para emitir certificaciones relacionadas con documentos por cobrar. El usuario puede seleccionar el tipo y formato de certificación, así como definir filtros por periodo, clasificación, estado de socios de negocio, cartera, transacciones, morosidad y otros parámetros. Una vez configurados, el sistema genera la certificación en el formato seleccionado, permitiendo su descarga para uso interno o externo.

Detalle de Información Solicitada

Para generar un certificado, el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Tipo de Certificación	Selecciona el tipo de certificación que se desea generar, según el Mantenimiento de Certificaciones.
Formato de la certificación	Indica el formato en el que se generará el documento (por ejemplo, PDF, Excel u otros formatos disponibles).
Periodo	Permite seleccionar el periodo específico que se desea incluir en la certificación.
Trimestre	Filtra la información según el trimestre seleccionado del año.
Clasificación	Define un criterio de clasificación que se aplicará a los documentos o socios incluidos en la certificación.
Valor clasificación	Permite seleccionar el valor correspondiente a la clasificación elegida.
Lista de valores de clasificación de socios	Muestra las opciones disponibles de clasificación aplicables a los socios de negocio.
Estado de socios de negocios	Filtra la certificación según el estado asignado a los socios (por ejemplo: activo, moroso, suspendido).
Cartera	Permite seleccionar la cartera específica cuyos documentos se incluirán en la certificación.
Gestor	Filtra la información por el gestor asignado a los documentos o socios de negocio.
Transacción	Selecciona el tipo de transacción cuya información se incluirá en la certificación.
Socio de negocio	Permite seleccionar un socio de negocio específico para generar una certificación individual.
Dirección facturación	Selecciona la dirección de facturación asociada al socio de negocio, cuando la certificación requiere este detalle.
Días de morosidad	Filtra los documentos según la cantidad de días de atraso registrados.
Estado del documento	Permite seleccionar los estados de documento que se incluirán en la certificación (por ejemplo: pendiente, vencido, cancelado).

Lista de Procesos Relacionados
Operaciones - Cuentas por Cobrar

Descripción del Proceso

Esta pantalla permite configurar y generar certificaciones basadas en información del módulo de Cuentas por Cobrar. El usuario selecciona el tipo y formato de certificación, y luego define los criterios que filtrarán los documentos o socios incluidos. Una vez establecidos los parámetros, el sistema procesa la información y genera un archivo descargable con los datos certificados.

Guía Rápida de Usuario

1. Ingresar al Inicio > SIF > Cuentas por cobrar, en la sección de Operación hacer clic en Generación de Certificaciones.

2. Para generar un certificado debe ingresar la información que se solicita, explicada en la sección de "Detalle de Información Solicitada" de esta ayuda, y hacer clic en "Generar".

3. El sistema descargará un archivo con extensión .zip, con los certificados generados en extensión .doc.