Reporte de documentos por ítem

Resumen

Esta función permite generar un informe consolidado y/o detallado de los documentos asociados a un socio de negocio por concepto de servicio o artículo. El reporte presenta información agregada por periodo y detalle por ítem, incluyendo cantidades, importes aplicados y saldos.

Detalle de Información Solicitada

Para generar la consulta el sistema solicita la siguiente información:

ParámetroDetalle
SocioPermite seleccionar el socio de negocio cuyo reporte se desea generar.
Fecha desdeFecha inicial del rango de consulta.
Fecha hastaFecha final del rango de consulta.
Tipo de TransacciónFiltra los documentos según el tipo de transacción (por ejemplo: factura, nota de crédito, etc.).
Tipo de ÍtemFiltra por la categoría del ítem (por ejemplo: servicio, artículo, producto).
ServicioPermite seleccionar un servicio o ítem específico para filtrar el detalle del reporte.
Mostrar reporte detalladoOpción que determina si el reporte incluirá el desglose por documento/ítem además del resumen agregado.
FormatoDefine el formato de salida del reporte: HTML (vista en pantalla) o Excel (archivo descargable).



Lista de Procesos Relacionados
Consultas y Reportes - Cuentas por Cobrar



Descripción del Proceso

Proceso consiste en seleccionar el socio de negocio y define el rango de fechas y filtros necesarios (tipo de transacción, tipo de ítem y/o servicio) y ejecutar la consulta.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

 

1 - Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por Cobrar en el menú de Consultas y Reportes, hacer clic en "Reporte de documentos por ítem".

 

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada":

 

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Consultar":

 

4 - Se presenta la información de salida del reporte

 

5 - Para regresar a la pantalla de los filtros se debe hacer clic en el botón con forma de flecha que se encuentra en la esquina superior derecha.

 

6 - Para descargar el reporte en formato Excel hacer clic en el botón con forma de disquete que se encuentra en la esquina superior derecha